Pinóquio diz adeus.
August que estava sumido por bastante tempo para surpresa de Mary Margaret está vivendo em um trailer na floresta. O Pinóquio crescido totalmente em madeira lamenta-se pelas escolhas do passado que o fizeram deixar de ser humano.
A noiva de Neal, Tamara chega a Storybrooke e o filho de Rumpel decide abrir o jogo e conta sobre o envolvimento que teve com Emma. Tamara surta e o deixa sozinho após uma frase de feito.
Nos flashes, August e Tamara se cruzam. Ele começa a ter o problema de madeira numa perna e ela é supostamente uma mulher a procura da cura de um câncer.
August se envergonha do seu estado e pontua que Mary não tem nada do que se queixar. Isso por que ele não soube do que a mulher do Encantado fez.
Regina e Owen ficam frente a frente, a prefeita diz não saber o paradeiro do pai perdido do homem. Gepeto confessa que enviou August junto com Emma para o mundo real antes do feitiço. Snow e companhia apelam a Fada Azul tornar ele um homem novamente.
Fada Azul revela que as escolhas de Pinóquio fizeram ele tornar a ser um boneco, ele deixara seu coração se tornar impuro. A amizade de Neal e Henry está bacaninha e August é um dos principais responsáveis pela união da família Gold-Swan-Encantado. Até visitar o vovô Rumpel, Henry está.
Os flashes mostram Tamara buscando magia e August sendo curado temporariamente do efeito madeira por uma espécie de mago sensei. Tamara mata o homem, chamado de 'Dragão'. August a roubou e ela perseguiu-o em busca de vingança até encontrá-lo em Storybrooke.
Ela barganha com Pinóquio e o faz deixar a cidade sem se reconciliar com o pai. August, porém escuta a voz da razão e volta, caindo numa armadilha de Tamara que o deixa a beira da morte.
August morre após sussurrar algumas palavras sem revelar que Tamara é uma ogra mentirosa. Aí que a Fada Azul entra e salva o dia, dando uma segunda chance a Pinóquio. Ele torna-se um menino novamente. Foi curioso isso, mas tudo bem. O episódio foi legal e a série ao que parece vai encerrar o segundo ano de forma decente.
Alerta: Tamara ainda está na área. Vamos torcer para que Regina a transforme o quanto antes em um rato.
Alerta 2: Bela tomou chá de sumiço.
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